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铜冠金源期货金属日报

今日观点

昨日沪锌主力1811日内振荡重心上移,隔夜主力开盘振荡,尾盘拉涨,伦锌止跌反弹,夜间部分回调涨幅,尾盘再度上扬。昨日上海0#锌对1809合约报贴水30-升水20元/吨,双燕对9月报升水50-70元/吨。锌价低位炼厂惜售不出,部分贸易商离市观望,市场交投转淡,下游仍处观望状态,整体成交一般。报导称美国高阶官员寻求同澳门金沙线上娱乐进行新一轮贸易谈判后,投资人减持美元避险仓位,美元也因欧元和英镑反弹而承压。昨日公布数据显示,国内8月社会融资规模15200亿元人民币,远超预期和前值,8月M2货币供应同比8.2%,低于预期和前值。整体来看,金融监管节奏虽有所放缓,但信用债市场信心有所恢复,而人民币贷款虽然仍是社融增量的最大贡献成分。因金融机构进入一种自我去杠杆的阶段,且结构性存款业务受到进一步的约束,M2-M1的“剪刀差”再次扩大。今日关注美国8月季调后CPI数、欧洲央行再融资利率数据和美国当周初请失业金人数。12日LME锌库存减少0.24万吨至22.73万吨,注销仓单占比下滑至25.26%。进口锌继续流入市场,现货升水延续回落,部分品牌出现贴水情况,现货支撑减弱。当期库存偏紧对短期价格仍有支撑,尤其9月恰逢中秋、国庆两个假期,下游备库需求的释放或将助推价格小幅走高。日内延续宽幅振荡,且波动较大,建议观望,买近卖远套利持有。

昨日沪铅1810合约开于18595元/吨,盘初沪铅围绕18640元/吨一线短暂盘整,随后多头发力,沪铅开启振荡上行模式,先后站上10日线和5日线,并一度攀升至18950元/吨,临近收盘,部分多头获利离场,沪铅小幅回调,最终收于18870元/吨,持仓量增1472手至58680手。昨日上海市场南方铅19270元/吨,对1809合约贴水30元/吨报价。期盘触低反升,持货贸易商出货积极,报价升贴水情况维持昨日水平,同时下游按需逢低接货,散单市场交投氛围较好。隔夜因在报导称美国高阶官员寻求同澳门金沙线上娱乐进行新一轮贸易谈判后,美元遭受减持而承压,同时原油的走高,金属受两方面因素提振走强。铅方面,根据上海有色网(SMM)调研,8月铅精矿企业开工率为75.6%,环比上升3.5%,其预计9月铅精矿企业开工率或将上升约5%。目前基本面来看,下游消费旺季逐步开启,但从上期所库存水平来看依旧处于偏低水平,因此短期对铅价维持乐观看法。盘面上看铅价得到下方均线及18400处支撑,期价有望再创前高。

一、行情回顾与库存分布

1、 有色金属昨日行情回顾

合约

收盘价

结算价

涨跌

涨跌幅/%

总成交量/手

总持仓量/手

价格单位

SHFE

47,730

47,560

-180

-0.38%

390,588

649,874

元/吨

LME

5,997

 

117

1.99%

168,526

#N/A

美元/吨

COMEX

268

 

5.9

2.27%

140,422

#N/A

美分/镑

SHFE

14,555

14,600

-165

-1.12%

421,232

754,386

元/吨

LME

2,058

 

8

0.37%

234,882

#N/A

美元/吨

SHFE

20,425

20,325

-615

-2.92%

892,548

481,682

元/吨

LME

2,390

 

69

2.97%

154,222

#N/A

美元/吨

SHFE

18,870

18,705

-615

-3.29%

100,994

122,824

元/吨

LME

2,036

 

63

3.06%

60,611

#N/A

美元/吨

 

2、 贵金属昨日行情回顾

 

开盘价

最高价

最低价

收盘价

涨跌

成交量

Comex Gold

1203.5

1213.9

1197.6

1211.6

8

294706

Comex Silver

14.16

14.315

14.105

14.285

0.12

83186

NYMEX Platinum

792.3

802

783.3

800.2

8

16459

NYMEX Palladium

964

969.5

957.2

963.9

-0

3629

SHFE Gold

266.05

267.55

265.75

266.8

-0.20

99166

SHFE Silver

3400

3416

3376

3408

-15.00

335866

SHGF AU+TD

265.1

265.7

264.18

265.21

0.00

52064000

SHGF AG+TD

3396

3398

3368

3391

-14

4058854000

 

3、 贵金属ETF持仓变化

 

2017/9/25

2018/8/13

2018/9/10

2018/9/11

2018/9/12

较昨日增减

ETF 黄金总持仓

2107.48

2135.43

2108.58

2105.85

2106.61

0.76

SPDR 黄金持仓

838.64

786.08

745.44

745.18

745.18

0.00

ETF 白银总持仓

16267.10

16616.66

16609.29

16643.16

16644.37

1.21

ishare白银持仓

10401.23

10215.81

10348.66

10377.90

10377.90

0.00

VIX

9.15

12.86

14.16

13.22

13.14

-0.08

 

4、库存变化

品种

伦铜

伦铝

伦锌

伦铅

昨日总库存

233025

1052975

227300

120300

日变动

-1275

-1550

-2375

0

注册仓单占比%

38.87

27.42

25.26

57.42

 

 

Comex黄金库存

黄金库存变化

变化比

Comex白银库存

白银库存变化

变化比例

2018/9/12

8326629.53

-51427

-0.61%

293226.97

-1804.66

-0.61%

2018/9/11

8378056.52

-707

-0.01%

295031.63

-1204.77

-0.41%

2018/9/10

8378764

0

0.00%

296236.4

-75.50

-0.03%

2018/8/13

8577118

-250488

-2.92%

286033.5

7193.47

2.51%

2017/9/13

8696919

-370289

-4.26%

217702.3

75524.67

34.69%

二、财经资讯

贸易局势现曙光,标普早盘低迷后收涨,离岸人民币一度升破6.83涨超400点,布油盘中突破80美元。

苹果2018新品发布会:Apple Watch外观变化四年最大、有心电图功能,股价盘中走高;但双卡双待iPhone XS未有惊喜,最终股价跌超1%。

蔚来汽车IPO首日开盘破发,盘中一度跌13%,最终收涨5%,日振幅30%。

特斯拉又一财务高管出走,最大机构股东建议马斯克寻求帮助。

美国8月PPI不及预期,环比一年半来首次下滑。

美联储褐皮书:整体经济温和扩张,关税担忧让企业缩减、延迟投资。

“去美元化”欧盟也动心思了!容克称将把欧元打造成储备货币。

习近平会见日本首相安倍晋三;在第四届东方经济论坛全会上致辞。

澳门金沙线上娱乐向世贸组织申请授权对美实施贸易报复。

澳门金沙线上娱乐8月新增信贷和M2增速双双回落,社融1.52万亿大超预期。

腾讯连续第四天回购,总金额已超1亿港元,但股价未见起色。

全球金融市场回顾:

美股:标普500指数收涨0.04%。道琼斯涨幅0.11%。纳斯达克跌幅0.23%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.46%。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收涨0.91%。英国富时100指数收涨0.55%。

A股:沪指收报2656.11点,跌0.33%,成交额935亿。深成指收报8111.16点,跌0.70%,成交额1243亿。创业板收报1385.80点,跌0.67%,成交额411亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1210.9美元/盎司。

原油:WTI 10月原油期货收涨1.62%,报70.37美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.86%,报79.74美元/桶。

三、金属要闻

Norilsk Nickel:到今年年底全球镍市缺口料触及12万吨

河北省大气办发文严禁“一刀切”

2018至2020年河北将压减退出钢铁产能约4000万吨

汉中宁强县发生5.3级地震 铅锌炼厂未受影响

淡水河谷矿山在巴西首创使用自动驾驶卡车运营

四、隔夜经济数据及今日重要数据前瞻

隔夜重要财经数据

隔夜重要财经数据

今日财经数据:

今日财经数据

五、行情观点

沪锌

昨日沪锌主力1811日内振荡重心上移,收至20510元/吨,成交量增至464642手,持仓量降至184232手。隔夜主力开盘振荡,尾盘拉涨,收报20775元/吨。伦锌止跌反弹,夜间部分回调涨幅,尾盘再度上扬,终收报至2390美元/吨。

昨日上海0#锌主流成交21250-21380元/吨,对1809合约报贴水30-升水20元/吨,双燕对9月报升水50-70元/吨。锌价低位炼厂惜售不出,部分贸易商离市观望,市场交投转淡,下游仍处观望状态,整体成交一般。广东0#锌主流成交于21300-21420元/吨,粤市较沪市由贴水70元/吨快速转为升水90元/吨附近,对沪锌1810合约升水450-470元/吨左右,扩大50元/吨附近。期锌低位运行,炼厂仍有所惜售,虽粤市库存持续小幅增加,然大部分贸易商反应手中货量较少,出货愈发谨慎,多挺价出货。下游逢低入市采购意愿仍较好,市场整体出少接多,成交氛围依然较好,现货升水仍逐步走高,与沪市价差快速由贴水转为升水。天津市场0#锌锭主流成交于21240-22580元/吨,对1809合约平水至升水30元/吨附近,升水较昨日基本持平,津市较沪市维持在平水附近。另有少量紫金对1809合约报升水200元/吨附近。锌价走低炼厂惜售不出,贸易商以出货为主,市场货量相对收紧,下游逢低询价采购积极性尚可,整体成交基本与昨日持平。

报导称美国高阶官员寻求同澳门金沙线上娱乐进行新一轮贸易谈判后,投资人减持美元避险仓位,美元也因欧元和英镑反弹而承压。昨日公布数据显示,国内8月社会融资规模15200亿元人民币,远超预期和前值,8月M2货币供应同比8.2%,低于预期和前值。整体来看,金融监管节奏虽有所放缓,但信用债市场信心有所恢复,而人民币贷款虽然仍是社融增量的最大贡献成分。因金融机构进入一种自我去杠杆的阶段,且结构性存款业务受到进一步的约束,M2-M1的“剪刀差”再次扩大。今日关注美国8月季调后CPI数、欧洲央行再融资利率数据和美国当周初请失业金人数。12日LME锌库存减少0.24万吨至22.73万吨,注销仓单占比下滑至25.26%。进口锌继续流入市场,现货升水延续回落,部分品牌出现贴水情况,现货支撑减弱。当期库存偏紧对短期价格仍有支撑,尤其9月恰逢中秋、国庆两个假期,下游备库需求的释放或将助推价格小幅走高。日内延续宽幅振荡,且波动较大,建议观望,买近卖远套利持有。

沪铅

昨日沪铅1810合约开于18595元/吨,盘初沪铅围绕18640元/吨一线短暂盘整,随后多头发力,沪铅开启振荡上行模式,先后站上10日线和5日线,并一度攀升至18950元/吨,临近收盘,部分多头获利离场,沪铅小幅回调,最终收于18870元/吨,持仓量增1472手至58680手。

昨日上海市场南方铅19270元/吨,对1809合约贴水30元/吨报价。期盘触低反升,持货贸易商出货积极,报价升贴水情况维持昨日水平,同时下游按需逢低接货,散单市场交投氛围较好。广东市场南华铅19100元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价。持货商报价升水降至贴水,下游按需接货,但部分偏向价格更优的再生铅。 河南地区豫光、金利铅19225元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价(贸易商货源);炼厂散单货源不多,炼厂出现挺价惜售迹象,市场流通货源多为贸易商出货,下游按需采购,市场仍是偏向于长单交易。 湖南地区水口山19175元/吨厂提,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价(贸易商货源);众德19025元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂散单低价惜售,出货积极性不高,同时下游采购仍是偏向于再生铅,散单市场交投清淡。

隔夜因在报导称美国高阶官员寻求同澳门金沙线上娱乐进行新一轮贸易谈判后,美元遭受减持而承压,同时原油的走高,金属受两方面因素提振走强。铅方面,根据上海有色网(SMM)调研,8月铅精矿企业开工率为75.6%,环比上升3.5%,其预计9月铅精矿企业开工率或将上升约5%。目前基本面来看,下游消费旺季逐步开启,但从上期所库存水平来看依旧处于偏低水平,因此短期对铅价维持乐观看法。盘面上看铅价得到下方均线及18400处支撑,期价有望再创前高。

见习编辑:李国雷

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